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Situación de la Industria petrolera de USA

  • domingo, 17 mayo 2020 @ 22:39 CEST
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Quisiera presentar alguna información que abunda en el sentido de la nota que hemos compartido, tomando como contexto a la propia industria petrolera norteamericana.

Los datos corresponden a la publicación especializada, "World Energy Trade".

21 ABRIL 2020.

"Crisis petrolera en EEUU podría conducir a quiebras masivas"

"Las compañías petroleras de EE. UU. tienen diferentes costos de producción y diferentes cargas de deuda, y las más vulnerables son aquellas que han pedido mucho préstamos en previsión de precios más altos, dijo el ex comisionado de la FERC y actual director gerente del Berkeley Research Group, Branko Terzic, citado por Sputnik"

"Hay 1,000 productores, y algunos de estos son pequeños productores donde el pozo simplemente funciona solo y produce, y probablemente no se cerrará porque los costos son muy bajos", dijo Terzic, y agregó que "WTI es bajo porque está bloqueado y tiene que pasar por tuberías. En segundo lugar, los depósitos de almacenamiento de crudo probablemente estén llenos y, en tercer lugar, el país está cerrado. Simplemente no hay mercado para el petróleo. Las refinerías no lo necesitan. No he usado mi automóvil en una semana, y solía conducirlo todos los días"

Los expertos en energía han estado recibiendo advertencias sobre un aumento de bancarrotas por meses. A principios de esta semana, Rystad Energy advirtió que hasta 533 compañías petroleras estadounidenses que irán a la quiebra si el petróleo se mantiene en alrededor de $ 20 por barril.

"Si el petróleo a 30 dólares ya es bastante malo, cuando llegas a 20$ o incluso 10$, es una pesadilla completa", dijo el jefe de investigación de shale de Rystad, Artem Abramov, citado por CNN.

Agregó: "A 10$, casi todas las empresas estadounidenses de exploración y producción que tengan deudas tendrán que presentar el Chapter 11 (Ley de Quiebras de los Estados Unidos) o considerar oportunidades estratégicas".

26 ABRIL 2020.

"Industria petrolera - ¿Afrontando el fin de una era?"

"Parte de la angustia de la industria por el futuro, ahora se ha enviado abruptamente al presente. Aunque la demanda de petróleo se recuperará cuando la crisis se alivie, la dislocación podría acelerar algunos cambios estructurales en la forma en que el mundo consume petróleo".

"...los fuertes recortes a la inversión en capacidad de producción definitivamente afectarán las perspectivas a mediano plazo para el suministro de petróleo".

"... la conmoción en algunos países exportadores de petróleo será profunda, trayendo riesgos para su estabilidad social y reduciendo drásticamente su capacidad de comprar bienes y servicios esenciales del resto del mundo. La amenaza de quiebras en un sector con el tamaño y la importancia estratégica del petróleo, junto con el papel crucial del mismo en las finanzas y el comercio mundial, agrega elementos peligrosos a una situación financiera global altamente inestable".

Tensión en países que dependen del ingreso de crudo

"La AIE ya ha destacado los riesgos que representan las condiciones actuales del mercado para las economías productoras vulnerables. Las estimaciones iniciales de caídas del 50 % -85 % en el ingreso neto para países productores seleccionados en 2020, en comparación con 2019, fueron espectaculares. Pero estos descensos podrían ser aún mayores dependiendo del alcance final de la caída de la demanda y la desaceleración económica".

Conclusión – Momento sin precedentes

El mundo del petróleo ha visto muchos choques a lo largo de los años, pero ninguno ha afectado a la industria con la ferocidad de hoy. A medida que los mercados, las empresas y las economías enteras se tambalean por los efectos de la crisis mundial causada por la pandemia, los precios del petróleo se han derrumbado. Los impactos se sentirán en todas las cadenas de suministro mundiales de petróleo y se extenderán a otras partes del sector energético.

"Los perforadores del Shale tienen el reto de escoger cuales pozos cerrarán producción".

"La industria petrolera norteamericana nunca había enfrentado cierres de producción como los que se están produciendo actualmente. Ante tales circunstancias, la decisión para los perforadores del shale en Estados Unidos de cuales pozos cerrar y por cuánto tiempo no es tarea fácil".

"El ritmo tremendo al cual los productores están cerrando pozos con los precios del petróleo alcanzando mínimos históricos, ha convertido a Estados Unidos en epicentro para un nuevo experimento en la industria petrolera".

"Las empresas perforadoras están decidiendo todo, desde qué pozos deben cerrarse primero hasta cuales deben cerrarse permanentemente, cuáles son los costos, las condiciones requeridas para reiniciarlos y qué campos pueden ser demasiado porosos para manejar un cierre".

"Algo de estrategia"

"El viernes 1 de mayo, ExxonMobil Corp. dijo que reducirá el número de sus plataformas en la Cuenca del Pérmico en un 75%, quedando en funcionamiento 15 a finales de año. Chevron Corp. dijo que ahora hay activos sólo cinco plataformas en la cuenca pérmica, lo que representa una caída del 71%".

"El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, informó que la compañía reducirá primero sus pozos más nuevos y prolíficos. Esto esencialmente permite a Exxon almacenar petróleo en el suelo hasta que los precios suben".

"...un dato clave para decidir qué pozos cerrar es el costo de operación por barril. El petróleo se ha negociado en Nueva York por menos de US$ 20 el barril desde el 16 de abril. Un estudio de los analistas de BloombergNEF muestra que el 45% de la producción que encuestaron no es rentable a niveles de US$ 30 el barril, mientras que los pozos convencionales, sin fracturamiento hidráulico (non-fracked) y los productores de alto costo en la cuenca Bakken en Montana y Dakota del Norte necesitan un precio de equilibrio por encima de US$45 el barril".

"El cierre de la producción colocada en cifras"

"Dakota del Norte ya ha visto aproximadamente 6,200 pozos cerrados, incluyendo 1,700 del productor de esquisto Continental Resources Inc. El total cerrado asciende a más de un tercio de los pozos activos del estado".

"Según Rystad Energy, en total, Continental Resources eliminó 69,000 barriles al día en abril, y la compañía con sede en Oklahoma City planea cortar otros 150,000 barriles al día en los próximos dos meses. Otras empresas que planean frenar la producción incluyen ConocoPhillips, Cimarex Energy Co., Parsley Energy Inc., Concho Resources Inc. y Enerplus Corp".

"Las operaciones en el Golfo de México probablemente serán las últimas en cerrarse. El desafío allí son los kilómetros de líneas de flujo que llevan el crudo a lo largo del lecho marino a las instalaciones de procesamiento en la costa. A tales profundidades, los líquidos en las líneas podrían obstruir si se apagan durante demasiado tiempo".

"Si bien las plataformas del Golfo cierran regularmente la producción durante períodos cortos a medida que se acercan las tormentas, no es factible mantenerlas cerradas por mucho tiempo".

"Estados Unidos no es el único país que atraviesa por enormes cierres de producción".

"Desde A partir de la semana pasada, los productores de petróleo del occidente de Canadá cerraron unos 300,000 barriles de producción diaria, cifra que está muy por debajo de los 1 millón a 1.5 millones de barriles que los perforadores eventualmente tendrán que reducir. Los primeros son los productores de arenas no petroleras que no tienen acceso directo a las refinerías".

"Las arenas petrolíferas de Canadá, la tercera reserva bruta más grande del mundo, presentan desafíos particulares: Los pozos térmicos, donde el vapor se bombea al subsuelo para que el crudo viscoso fluya a la superficie, son riesgosos de apagarse porque reactivar las inyecciones puede hacer que el depósito se bloquee, lo que afecta la cantidad de petróleo que se puede recuperar".

13 MAYO 2020.

"La industria petrolera de EE.UU. enfrenta el mayor colapso en el conteo de plataformas activas"

"Con datos recopilados de Baker Hughes se realizó un análisis por Rystad Energy el cual muestra el mayor colapso del conteo de plataformas horizontales jamás registrado en los Estados Unidos".

"La semana que culminó el 8 de mayo, el número total de plataformas petrolíferas horizontales cayó a menos de 270, lo cual es una disminución del 57% con respecto al pico de 624 plataformas visto a mediados de marzo de 2020".

"La magnitud de la disminución de la perforación petrolera horizontal hace que esta caída no tenga precedentes, aun comparándola con la anterior recesión de 2015- 2016, donde la disminución desde el punto pico hasta el mínimo, no sobrepasó el 54%".

Lo más resaltante es que, al parecer, aún no se ha tocado fondo.

"Lo más probable es que se haya superado el ritmo máximo de declive, tanto en términos absolutos como porcentuales. Después de presenciar disminuciones semanales de 50 a 55 plataformas, el recuento de la semana finalizada el 8 de mayo fue de 32 plataformas. En el periodo de las dos últimas semanas, se registró una caída del 23.4%, lo cual es una cifra moderada en comparación con el nivel máximo de disminución de dos semanas del 25.6%".

"La crisis de los precios del petróleo y el impacto de Covid-19 ha dado lugar al colapso histórico del mercado de plataformas en tierra de Estados Unidos".

"Nivel de caída récord también en la cantidad de condados"

"El número de condados con perforación de petróleo horizontal activa en todo el país ha seguido disminuyendo. La semana pasada, North Slope en Alaska, Walker Ridge en Louisiana y el condado de Ellis en Oklahoma presenciaron la salida de sus últimos equipos activos. Esto llevó el número total de condados activos en el país de 49 a 46, un nivel récord en la historia moderna".

"Mientras tanto, en el estado de Texas el número de condados activos se ha estabilizado en 28, y en la Cuenca del Pérmico en 18 condados".

"Las tres sub-cuencas más grandes, Delaware New Mexico, Delaware Texas y Midland North, ahora están divergiendo rápidamente entre sí en términos de la magnitud del declive. Delaware Texas está perdiendo rápidamente sus plataformas activas, ha caído desde el pico de 118 hasta 44 plataformas, debido tanto a los descensos estructurales como a la reasignación de algunas plataformas a puntos en Nuevo México".

"La perforación en Delaware Nuevo México se estabilizó la semana pasada, aunque todavía se podrían observar descensos adicionales en las próximas semanas. La relativa resiliencia de Delaware New Mexico puede explicarse en gran medida por el mantenimiento de la actividad de perforación realizadas por ExxonMobil y Devon Energy, que en conjunto representan alrededor del 50% de las plataformas activas en la sub-cuenca".

"La Cuenca Norte de Midland está viendo descensos más significativos que Delaware New Mexico, aunque estos descensos son realmente impulsados por la parte oriental de la cuenca, que alberga los condados de Howard y Glasscock. El Condado de Midland, por ejemplo, exhibe sólo un 44% de declive desde el pico, lo que es comparable al Condado de Lea en Nuevo México".

"Fuera del Pérmico, los descensos persisten en Eagle Ford, Bakken y SCOOP & STACK. El número total de plataformas horizontales en estas tres cuencas combinadas se reduce a 59 plataformas, lo que representa una disminución del 66% con respecto al nivel máximo de actividad observado a principios de 2020".